Article | Francisco Rhodes sur "Les conséquences de la guerre sur le paysage de l'externalisation des services informatiques".
Par Francisco Rhodes (22 avril 2022)
La guerre en Ukraine est une tragédie à tout point de vue. C'est particulièrement vrai pour les Ukrainiens qui ont vu leur pays envahi, leurs maisons détruites, leurs vies interrompues, et de nombreux parents et amis blessés ou même tués.
C'est également tragique pour les Russes et les Biélorusses qui s'opposent à la guerre et s'y impliquent (directement ou indirectement), souffrant des sanctions imposées à juste titre par les États-Unis, l'UE et leurs alliés, ainsi que de la répression interne dans leur pays.
Enfin, c'est une tragédie pour le monde. Qui pourrait imaginer qu'au XXIe siècle, l'une des plus grandes armées du monde envahisse injustement et illégalement un autre pays et utilise toute sa puissance pour détruire et soumettre ce dernier à sa volonté ? Quelles seront les conséquences géo-socio-économico-politiques d'un tel geste de la part de la Russie ?
Il est certain qu'il y en aura beaucoup. Cela apparaît déjà clairement avec l'isolement croissant de la Russie, qui pousse l'Europe, ainsi que la plupart des pays occidentaux, à devenir moins dépendants, non seulement de la Russie, mais aussi de toute autre géographie. Cette indépendance accrue, soit dit en passant, est un besoin qui avait déjà été identifié au début de la période Covid-19, et qui devient aujourd'hui encore plus urgent, notamment en raison de la crainte que la Chine ne finisse par prendre des mesures similaires contre Taïwan.
This is a broad and complex topic, far beyond the scope of my expertise. For this article, let’s focus only on the consequences of this war on the IT Outsourcing (including, onshore nearshore and offshore) landscape. Eastern Europe, such as Asia and Latin-America, are probably the largest hubs for IT Outsourcing. Within Eastern Europe, the main countries for such services are Poland, Ukraine, Belarus, Czech Republic, Hungary, Romania, Croatia, and Bulgaria. Amongst them, Poland is probably the most well-known, not only due to being a member of the EU, but also due to the high number of IT skilled professionals – approximately 250.000 – and the great promotion it did to position itself as a top IT Outsourcing provider.
Vient ensuite l'Ukraine, avec environ 200 000 professionnels, un réservoir de main-d'œuvre hautement qualifiée et des coûts inférieurs à ceux de la Pologne. Les autres pays mentionnés ci-dessus varient en termes de nombre de professionnels de l'informatique et de coûts, mais ils se situent tous au second plan par rapport à ces deux géants.
La guerre change radicalement le paysage. En Ukraine, la plupart des fournisseurs ne sont pas en mesure de respecter leurs engagements, ce qui est compréhensible. L'infrastructure nécessaire à la fourniture de services, notamment les réseaux et les fournisseurs d'accès à Internet, a été démolie, et même les bureaux et autres installations ont pu être détruits ou, du moins, endommagés. Leurs professionnels sont priés de rejoindre les forces de défense, volontaires pour aider le pays dans des activités non armées, cachés, essayant de fuir l'Ukraine, ou peut-être morts.
Since men aged between 18 and 60 are not allowed to leave the country, and considering that the majority of IT workers are males (accounting for approximately 75% of the total in Ukraine), it is reasonable to assume they are defending the country and will not be able to go back to their jobs anytime soon. Even amongst the 25% of the workers that are women, many have decided to stay to help with the war effort, and those that left the country are unlikely to be able to start working elsewhere in the short run, as they need to find shelter and a new life, providing support to their families while adapting to new countries, habits and cultures. And once the war is over, how many of these people will be able to return to their former positions? Will they have mental or physical traumas that prevent them from working, or at least from performing at 100%? Will they want to work on IT to provide services to foreign companies when their country is destroyed and needs all their attention? How many will change jobs, will be dead, or just quit the marketplace? And their employers, how many will survive, not to mention thrive, after all this?
"There will likely be a significant brain drain in Ukraine, even after a solution to the war is found. It is sad to see such brave people, not to mention competent providers, in such a dire state of affairs."
Les conséquences iront bien au-delà de l'Ukraine. Le Belarus, en raison de l'alignement de son gouvernement sur celui de la Russie, en dépit de la volonté de son peuple, sera exclu de la coopération occidentale pour une longue période. Même si le régime de Loukachenko prend fin bientôt, les entités internationales hésiteront à y retourner tant qu'elles n'auront pas obtenu des garanties d'un nouveau gouvernement. La même chose se produit avec la Russie elle-même, mais à une échelle beaucoup plus grande.
What about Poland, Romania, and others, what will happen there? At a first stage, they are dealing with a massive humanitarian crisis, with millions of Ukrainians seeking refuge there. Of course, many of these refugees will then be relocated to other countries, but pressure is being piled on these first ports of call. This also implies a reorientation of their priorities and will certainly have impact on the services they are providing.
Selon les estimations, la Pologne a déjà accueilli plus de 2 millions de réfugiés. Comment un pays de cette taille peut-il maintenir ses activités quotidiennes régulières avec une telle pression en si peu de temps ? Et comment les Polonais peuvent-ils se concentrer sur leur travail alors qu'ils sont si nombreux à apporter tout le soutien possible aux réfugiés ukrainiens ? Il en va de même pour la Roumanie et la Hongrie, bien qu'à une échelle moindre pour l'instant. À moyen terme, ces pays, ainsi que d'autres pays susceptibles d'accueillir ces réfugiés hautement qualifiés, pourraient bénéficier d'un certain avantage économique en termes de "gain de cerveaux". Pour l'instant, cependant, et pour les raisons décrites précédemment, l'afflux sera principalement constitué d'enfants et de retraités. Même en supposant que certains travailleurs qualifiés soient en mesure de partir, il est peu probable que leurs préoccupations immédiates soient compatibles avec la capacité de trouver un emploi adéquat dans le domaine des TI et d'y réussir.
What are the alternatives then? India, with its large set of skilled resources, is always an option, but after the Covid-19 chaos there many foreign entities left or reduced their presence and are unlikely to reinforce it anytime soon. Some are expanding into other countries like Nepal and Vietnam. Latin America (especially Brazil) and Africa (Morocco, Egypt, and South Africa) are also valid options, with the former more focused in the US and Canada, and the latter in Europe. But, in general, these alternatives are far from the end-markets (geographically and/or in terms of time-zones), suffer from political instability, and some are perceived as having a corruption problem and as not respecting labor rights. Many are simply unable to provide services in English. Furthermore, many end-clients want to have their suppliers within Europe to assure compliance with GDPR and to ensure that data does not leave the European area.
As such, there are still two other competitive IT Outsourcing areas in Europe: the Baltics and Iberia.
Les pays baltes sont très compétitifs et possèdent un très gros poêlon. La difficulté est que le nombre de professionnels de l'informatique est faible, et qu'ils sont voisins de la Russie, pas très réconfortante aujourd'hui.
We then turn to Iberia, with Spain and Portugal. Spain is a powerhouse, home to several of the largest European IT providers, with many IT software developers (more than 250.000). It is, nevertheless, limited in language skills, and their providers are typically more expensive than most other European alternatives. Portugal is usually seen as the new kid on the block, but it offers many interesting advantages regarding IT Outsourcing:
European ethics in culture, legislation and business - member of EU and Eurozone
Un environnement commercial très bien noté
Excellence in IT: highly qualified, experienced, language-skilled (7th in proficiency index in 2020 by IMD) and adaptable workforce
Quality of education and research internationally recognized – 2nd highest rate of engineering graduates in Europe
Competitive cost structure and low inflation rates (at least lower than other European countries)
Attractiveness due to geography, climate, quality of life (3rd in world’s best quality of life for expats by Internations), political and social stability, and security (4th in the World Peace Index)
Innovation – according to the European Innovation Scoreboard Portugal rates above average in such items as digitalization, use of information technologies, and attractive research systems
5th country in the world with more favorable Immigration laws (IMD), including the Tech Visa, targeted at attracting highly qualified and specialized labor
Accès, communications et infrastructures technologiques avancés
Lisbon as a hub with direct flights to most European capitals
All these reasons, among others such as the organization of the Web Summit in Lisbon from 2016 onwards, led Lisbon (and, to an extent, Porto) to become a leading European tech hub, attracting several IT centers of excellence, boosting a startup ecosystem that has created 7 Unicorns (Farfetch, Talkdesk, OutSystems, Remote, Sword Health, Anchorage and Feedzai) – this is an amazing achievement when looking at a per capita analysis. Apart from the growing IT Portuguese based cluster, there is also a large set of international companies that installed IT related European and global centers in Portugal.
For all the above, Portugal is a very competitive destination for Nearshoring for the European countries, presenting an advantageous price-quality ratio combined with the certainty of a mature and stable democracy, aligned with EU values, legislation, and ethics, supported by a recognized quality of life and safe environment. Furthermore, Portugal is on the western-most part of Europe, far-away from the current war and political instability. In all, it is a tolerant society that welcomes diversity and offers a pool of skilled labor, capable of speaking several languages.
Quels que soient le résultat et la durée de la guerre, les conséquences sont là, et personne ne peut prétendre ne pas les voir et agir en conséquence. Les entités doivent protéger leurs activités et activer des plans d'urgence. Dans un monde numérisé en constante évolution, il est essentiel de compter sur des prestataires de services informatiques fiables qui offrent stabilité et résilience dans le temps. Cette géo-analyse est essentielle pour garantir ces éléments.
Francisco dirige les activités de développement commercial international chez Unipartner. Après avoir étudié et travaillé sur trois continents et fort de plus de 15 ans d'expérience professionnelle, dont 10 dans le domaine du développement commercial dans le secteur informatique, il conseille efficacement les entreprises sur la manière de surpasser leurs concurrents. Il est titulaire d'une licence en gestion et d'un MBA de la Vlerick Business School.
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